تاتماتسو مینورو، یک یاکوزا متعلق به گروه ایشیکاوا که منطقه شینجوکو را اداره می‌کند، خواهر زیبایی به نام آکانه دارد. او رویای فرستادن آکانه به دانشگاه و تبدیل کردن او به یک بانوی جوان کامل را در سر می‌پروراند و به شدت به او علاقه دارد. علاقه او به آکانه حتی از احساسش به معشوقه‌اش، کانائه، فراتر می‌رود. با این حال، آکانه احساس تنهایی می‌کند. اکنون معلم خصوصی جدیدی وارد زندگی او می‌شود که به نظر می‌رسد به او علاقه پیدا کرده است.

گروهی از جنگجویان برای نجات زنان ربوده‌شده از چنگال یک دیو، راهی کوهستان اوئه می‌شوند و در طول مسیر بر تهدیدهای ماوراءالطبیعه‌ای همچون یک عنکبوت غول‌پیکر و یک جادوگر شیطانی غلبه می‌کنند.

در طول قرن سیزدهم میلادی، راهب بودایی افسانه‌ای، نیچیرن، از تحصیلات خود بازمی‌گردد تا ژاپن را از بحران اخلاقی نجات دهد و با ایجاد شاخه جدیدی از بودیسم، کشور را برای مبارزه با مهاجمان مغول آماده کند. او با فرقه‌های بودایی موجود و حامیان دولتی آن‌ها درگیر و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. آیا نیچیرن می‌تواند پیش از رسیدن ناوگان مغول به سواحل ژاپن استقامت کند؟